Awal era Meiji menandai akhir dari trik tanuki. Anjing rakun yang mampu menjelma menjadi manusia ini dulu suka membodohi manusia hingga teknologi canggih membuat usaha mereka sia-sia. Namun, Mameda, seorang gadis tanuki muda, tidak menyerah pada tradisi ini, dan—memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya—pergi ke Osaka dengan harapan bisa menipu orang.
Seperti yang diprediksi orang lain di desanya, Mameda gagal menipu satu orang pun, dan dia bahkan diburu oleh massa yang marah. Setelah mencari perlindungan di teater, dia menemukan pertunjukan rakugo yang dibawakan oleh master seni, Bunko Daikokutei. Terpesona oleh gambar-gambar hidup yang diciptakan oleh akting rakugoka, Mameda terpikat dengan gaya bercerita ini dan memutuskan untuk menjadi murid Bunko!
Terlepas dari keengganannya untuk menerima seorang murid, Bunko mulai mengajari Mameda rakugo setelah menyaksikan kegigihan tanuki muda itu. Antara melakukan magang taiko, menangani pekerjaannya di teater, dan menghafal drama, Mameda harus memberikan segalanya jika dia berencana untuk menguasai satu-satunya seni yang masih memiliki kesempatan untuk membodohi orang.
[Ditulis oleh MAL Tulis Ulang]